Evaluarea lanțurilor de farmacii pe baza rezultatelor. MarketMedia a studiat care lanțuri de farmacii rusești au fost incluse în primele zece cele mai mari ca număr de puncte de vânzare. Locația biroului central
Top 20 de lanțuri de farmacii din Rusia Amera Carlos 2019-03-20 http://site/upload/iblock/84d/84dedc353527cef46fccc7c59c7faf76.pngPiața farmaciilor cu amănuntul din Rusia trece printr-o fază de consolidare și înăsprire a reglementărilor guvernamentale. Liderii cumpără jucători locali, iar ei, la rândul lor, continuă să se unească în alianțe pentru supraviețuire. MarketMedia publică primele 20 de lanțuri de farmacii.
În 2018, în Rusia, creșterea vânzărilor de produse farmaceutice în pachete a crescut cu 6%, până la 5,6 miliarde față de 2017. Vânzările în termeni monetari au crescut cu 7%, în valoare de peste 1,256 trilioane de ruble, calculate de compania de cercetare AlphaRM.
Datele companiei RNC Pharma sunt mai pesimiste: la sfârșitul anului, dinamica pieței cu amănuntul în termeni monetari s-a oprit la 2,2%, volumul acesteia s-a ridicat la 1,2 trilioane de ruble, iar în termeni fizici a intrat în general în negativ sector - 3,2%, până la 5,5 miliarde de pachete.
Puteți citi de ce la sfârșitul anului 2018, analiștii de la diferite agenții de cercetare diferă foarte mult în calculele lor privind vânzările de medicamente în Rusia, puteți citi Nikolai Bespalov, director de dezvoltare al companiei de analiză RNC Pharma.
Începând cu 1 ianuarie 2019, în Rusia funcționau peste 65,6 mii de farmacii. În ciuda faptului că numărul acestora a crescut cu 3% față de 2017, în trimestrul IV 2018 s-a înregistrat o scădere a numărului de puncte de farmacie. Veniturile în decembrie s-au ridicat la 111,2 miliarde de ruble (+4%), iar venitul mediu pe unitate a fost de 1,7 milioane de ruble (+1% față de decembrie 2017), potrivit raportului AlphaRM.
La sfârșitul anului 2018, prin farmacii au fost vândute peste 4,7 miliarde de pachete de medicamente în valoare de 892 de miliarde de ruble, ceea ce înseamnă cu 8% mai mult în bani și cu 7% mai mult în unități.
Dacă comparăm evaluările lanțurilor de farmacii din 2018 și 2017, s-au produs schimbări în primele trei. „Grupul 36.6” a coborât două locuri, pierzând locul doi în fața Erkafarm Group of Companies și locul trei în fața lanțului Samara „Implozia”. Liderul în volumul total de vânzări este în continuare Rigla (parte a Grupului de companii PROTEK).
În ceea ce privește tendințele, 2018 a cunoscut continuarea consolidării pieței, care durează de câțiva ani, și plecarea micilor lanțuri regionale. Lanțurile de farmacii au continuat să se unească în diverse alianțe, care au atins apogeul în 2017, pentru a consolida puterea de cumpărare și a consolida comenzile de la producători pentru servicii de marketing. Deoarece producătorii plătesc rețelele pentru a-și promova produsele.
Apropo, recent sindicatul Camerei Naționale de Farmaceutică (CNF) a făcut apel la Ministerul Industriei și Comerțului cu o cerere de reglementare a interacțiunii dintre lanțurile de farmacii și producători, întrucât farmaciile în 60% din cazuri impun clienților medicamente cu ai căror producători au a semnat acorduri de marketing, a relatat ziarul Kommersant.
PFN propune interzicerea recomandării prioritare a unui anumit medicament către clienți în cadrul acordurilor de marketing dintre lanțurile de farmacii și producători. Dacă interdicția este încălcată, valabilitatea certificatului de specialist sau a certificatului de acreditare al farmacistului este de așteptat să fie suspendată pe o perioadă de până la 6 luni. Verificările obligatorii corespunzătoare trebuie incluse în regulamentele pentru achizițiile de teste ale Roszdravnadzor, se spune în scrisoare. De aici rezultă că în caz contrar pacientul achiziționează un medicament impus lui, și nu unul recomandat de medic.
Pavel Raschupkin Director de Analytics la RNC Pharma
Una dintre principalele tendințe pentru retailul farmaceutic în 2018 a fost stagnarea generală a segmentului. Pe fondul acestei recesiuni, am observat un număr destul de mare de tranzacții de fuziuni și achiziții. Desigur, lanțurile locale de farmacii au devenit principalele ținte ale tranzacțiilor.
Printre consolidatorii pieței se numără Farmland, Rigla și alți jucători. Dar anumite schimbări au fost observate și în rândul jucătorilor majori. De exemplu, trei jucători din primii 20 - „Planet Health”, „Pharmacist +” și „Maksavit” - au fuzionat într-o singură organizație sub auspiciile rețelei „Planet Health”. Lanțul New Pharmacy s-a alăturat parteneriatului IRIS.
Acest proces Este destul de de înțeles - anterior tranzacțiile de fuziuni și achiziții erau de natura consolidării locale a jucătorilor individuali, acum, după creșterea numărului de participanți la clubul „1000+ farmacii”, sunt necesari pași mai serioși pentru a uni eforturile rețelelor pentru egalitate. concurenţă.
În plus, este evident că cu cât rețeaua este mai mare, cu atât mai mult conditii favorabile poate primi provizii de la distribuitori și contracte de marketing de la producători.
Acesta din urmă este asociat cu următoarea tendință, care a început să se desfășoare la sfârșitul anului 2018. S-a făcut o propunere de limitare a bonusului maxim pentru marketing pe segmentul de farmacie. Apropo, există deja propuneri de interzicere completă a acestui tip de cooperare între producători și farmaciile cu amănuntul.
Potenţial, acest lucru ar putea afecta serios afacerile cu amănuntul, în special pe acei jucători care şi-au construit reţelele în primul rând pe marginea din spate (marja din spate, care reflectă partea din profit pe care compania o primeşte de la furnizor sub formă de diverse reduceri, bonusuri etc. . - Ed.). Apropo, în 2018, acesta din urmă a revizuit în mod activ și condițiile de plată a bonusurilor și a înăsprit controlul asupra acestui tip de activitate. Acesta este parțial „meritul” participanților pe piața farmaceutică înșiși.
Unele companii au practicat activ dumpingul de mărfuri înapoi în segmentul en-gros pentru a îndeplini condițiile obligatorii ale contractelor de marketing și a primi bonusuri.
Dar, în același timp, apare o înțelegere foarte clară că statul întărește controlul asupra segmentului. Pe lângă înăsprire, industria se află și sub presiunea dezvoltării active a vânzării la distanță a medicamentelor, determinând o ieșire a sortimentului parafarmaceutic (nemedicinal) din farmacii. Și anume, această categorie este una dintre cele mai marginale. Este interzisă oficial vânzarea de medicamente în Rusia prin internet, dar unii participanți la piață au găsit o modalitate de a evita interdicția (magazinul online Ozon vinde medicamente prin intermediul unei farmacii pe baza unei licențe farmaceutice, iar curierii comerciantului cu amănuntul livrează medicamente pe în numele clienţilor - Ed.).
Pentru a rezuma, putem concluziona că în 2019 și ulterior, va fi din ce în ce mai dificil pentru farmaciile individuale și lanțurile mici să supraviețuiască pe piața farmaciilor. Consolidarea segmentului este deja remarcabilă (primii 20 reprezintă peste 50%), iar această cifră va crește și mai mult în acest an.
Și, desigur, cu cât concurența este mai mare, cu atât mai dificilă este lupta pentru profitabilitatea afacerii. În plus, până acum (de la sfârșitul primului trimestru al anului 2019) nu vedem premise serioase pentru restabilirea creșterii pieței în termeni monetari, ca să nu mai vorbim în natură, ceea ce este puțin probabil să adauge optimism participanților de pe piață.
Top 20 de lanțuri de farmacii bazate pe rezultatele anului 2018 în Rusia
1. „Rigla” (Moscova). Lanțul de farmacii face parte din Grupul de companii PROTEK, care activează în toate segmentele principale ale industriei farmaceutice: producție de medicamente, distribuție de produse farmaceutice și produse de frumusețe și sănătate, precum și vânzări cu amănuntul. Veniturile consolidate auditate ale grupului pe baza rezultatelor anului 2017 s-au ridicat la 258,5 miliarde de ruble.
În 2018, lanțul de farmacii Rigla a fost completat cu 426 de farmacii în Rusia, inclusiv prin fuziuni și achiziții, iar la 1 ianuarie 2019, existau 2.457 mii de farmacii. Factura medie este de 489,93 ruble. Cota companiei pe piața farmaceutică de retail la sfârșitul anului 2018 era de 5,46%.
2. Grupul de companii „Erkapharm” (Moscova). Grupul Erkapharm, unul dintre liderii pieței farmaceutice din Rusia, a fost fondat în 1994. Grupul include 1.266 mii de farmacii în opt districte federale, care operează în diferite formate - de la discounturi la piețele farmaceutice sub mărcile „Doctor Stoletov”, „Ozerki”, „Farmacia bună”, „Farmacia Populară”, „Farmacia nr. 1”, „Curcubeu” „, „Primul ajutor”, „Ladushka”, etc. Farmaciile companiei deservesc lunar peste 6 milioane de clienți. Din 2018, compania a început să dezvolte un nou format de drogerie sub brandul Ozerki în segmentul de preț redus. Primele magazine s-au deschis în Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, iar apoi la Moscova. Cota companiei pe piața farmaceutică de retail la sfârșitul anului 2018 era de 5,35%.
3. „Implozie” (Samara). Rețeaua Implosia reunește peste 2,5 mii de puncte, dintre care peste 60% dintre farmacii sunt fie farmacii partenere (conectate la software-ul Implosia în scop de achiziție), fie francizate. Venitul total la sfârșitul anului 2018 este de 46,5 miliarde de ruble, cota de piață este de 3,83%.
4. „Grupa 36.6” (Moscova). Grupul de companii Pharmacy Chain 36.6 a fost fondat în 1991. Compania operează rețele sub denumirile „36.6”, „Gorzdrav” și A.v.e., al căror număr total a depășit 1.314 mii de puncte. Cota companiei pe piața de retail a medicamentelor a fost de 4,4%. La sfârșitul anului 2018, rețeaua și-a pierdut poziția în clasamentul celor mai mari rețele, trecând de pe poziția a doua pe a patra. Pe parcursul anului, grupul de companii a închis peste 400 de farmacii din țară. Evident, despre care vorbim despre punctele neprofitabile, al căror număr total nu este dezvăluit de companie. Astfel, noul management de vârf încearcă să scoată din criză businessul de retail, care reprezintă cea mai mare parte a veniturilor companiei. Ponderea a scăzut de la 4,48 la 3,64%. După cum a scris Kommersant mai devreme, până în 2021 marja EBITDA a fiecărei farmacii va fi de 3,5% (cifra actuală nu este dezvăluită), iar cota de piață a lanțului va crește de la 4,4 la 10%. Pentru comparație: marja EBITDA curentă a Rigla pentru fiecare farmacie este de 4,8%.
5. „Planeta Sănătății” (Perm). La 1 ianuarie 2019, rețeaua era formată din peste 1.696 de mii de farmacii, inclusiv cele sub brandul Țara Copilăriei, în 50 de orașe din Rusia. Pe parcursul anului, compania a deschis 321 de farmacii. ÎN Regiunea Perm lanțul este lider și ocupă peste 60% din piața de retail (conform RNC Pharma). Cota companiei pe piața de retail a medicamentelor a fost de 2,96%.
6. „Neo-Pharm” (Moscova). Compania dezvoltă farmacii sub mărcile Neopharm și Stolichki, care operează pe diferite segmente de preț. În comparație cu primii cinci jucători, are mult mai puține farmacii - doar 606. Cu toate acestea, compania dezvoltă formate mai mari, spre deosebire de concurenții săi - hipermarketuri și supermarketuri. Pe parcursul anului, ea a deschis 124 de obiecte. Cota ei este piata ruseasca droguri este estimat la 2,87%.
7. „Vita” (Samara). Compania farmaceutică Vita administrează aproape o mie de farmacii. Compania dezvoltă două mărci: Vita Express și My Pharmacy preturi mici" Pe parcursul anului, compania a deschis peste 600 de farmacii, cota sa pe piața de medicamente a crescut de la 1,35 la 2,68%.
8. „Aprilie” (Krasnodar). Lanțul de farmacii din aprilie era format din 1.335 de farmacii sub mărcile April și Pharmacy Warehouse (segmentul economic) la 1 ianuarie 2019. Cota totală a companiei a crescut de la 1,94 la 2,56%. Pe parcursul anului, lanțul a deschis puțin peste 450 de farmacii, inclusiv prin achiziții. De exemplu, în 2018, aprilie a absorbit cel mai mare lanț tătar, Farmaciile Kazan (112 puncte).
9. „Teren agricole” (Ufa). Compania Bashkir funcționează din 1997. În 2018, și-a crescut rețeaua de la 954 la 1.114 puncte în Rusia. Compania operează în diferite formate - centre de farmacie, farmacii sociale, centre de sănătate și frumusețe, și are și saloane de optică, saloane de ortopedie și un centru auditiv. Cota companiei pe piața rusă de droguri a crescut de la 1,77 la 2,1%. Cifra de afaceri la sfârșitul anului s-a ridicat la 25,013 miliarde de ruble.
10. „Pharmaimpex” (Ijevsk). Compania a fost creată în 1994, inițial s-a angajat în furnizarea en-gros de medicamente, colaborând în principal cu spitale. Prima farmacie a fost deschisă în Udmurtia în 1998. La începutul anului 2019, rețeaua era formată din 757 de farmacii (+28 de puncte pe an), cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 era de 19,4 miliarde de ruble, iar cota sa în Rusia pe piața de retail a medicamentelor era de 1,6%.
11. „Farmacopeea și medicul tău” (Tula). Lanțul de farmacii Pharmacopeika este un proiect de franciză al distribuitorului de produse farmaceutice Medexport - North Star LLC. Pharmacopeika, cu peste 600 de puncte, operează în teritoriile Altai, Krasnoyarsk, Kemerovo, Novosibirsk, Tomsk și Regiunile Tyumen, precum și în districtul autonom Khanty-Mansi. Rețeaua de farmacii „Doctorul tău” are peste 300 de puncte în regiunile Tula, Kaluga, Vladimir și Moscova, precum și în Teritoriul Krasnodar. Proprietarii celor două rețele au fuzionat în 2016. Pe parcursul anului, compania combinată a deschis 52 de farmacii. Cifra de afaceri consolidată a celor două rețele în 2018 a fost de 18,2 miliarde de ruble, factura medie a fost de 440 de ruble, iar cota de piață a fost de 1,5%.
12. „Farmacii din depozit” (Perm). Proprietarii săi Andrey Godovalov și Nikolay Shavrin s-au angajat vânzări cu ridicata medicamente, rețeaua Farmacii din Depozit (segmentul discount) a început să se dezvolte în 2009. Acum, rețeaua este reprezentată în 23 de regiuni ale Rusiei și are 767 de farmacii (+83 de farmacii). Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 a fost de 14,6 miliarde de ruble, factura medie a fost de 463 de ruble, iar cota de piață a fost de 1,2%.
13. Grupul „36.7S&Maksavit” (Nijni Novgorod). Farmaciile sub marca „36.7” funcționează din 1998. În 2010, compania a început să dezvolte un alt brand - farmacii cu discount „Maksavit”. În prezent, 489 de farmacii (+85 de farmacii) operează sub două mărci în 36 de orașe din Rusia. Cifra de afaceri a companiei la sfârșitul anului 2018 a fost de 14,2 miliarde de ruble, factura medie a fost de 496 de ruble, cota companiei a fost de 1,17%.
14. „Melodia sănătății” (Novosibirsk). Lanțul operează pe piață din 2006 și astăzi este prezent în 53 de regiuni din Rusia și are 766 de farmacii (+43 de puncte). Acestea sunt în principal supermarketuri de farmacie cu vitrine deschise. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 a fost de 13,1 miliarde de ruble, factura medie a fost de 409,58 ruble, iar cota de piață a fost de 1,08%.
15. „Mega Pharm” (Moscova). Compania de farmacie „Mega Pharm” (farmacii „A-Mega”, „Da, sănătos!”, precum și farmaciile premium „Azbuka LIFE”) a intrat pe piață în 2016 și face parte din holdingul Marathon Group. Holding-ul a fost fondat în mai 2017 de Alexander Vinokurov și Sergey Zakharov, ulterior Andrey Tyasto li s-a alăturat ca partener. La sfârșitul anului 2018, Mega Pharm avea 1.008 farmacii (+138 puncte pe an), factura medie era de 303,51 ruble, iar cota de piață a crescut de-a lungul anului de la 0,39 la 0,95%. Cifra de afaceri a rețelei la sfârșitul anului 2018 a depășit 1,5 miliarde de ruble. Mega Pharm se dezvoltă în parteneriat cu X5, Azbuka Vkusa, Căile Ferate Ruse, Centru medical Elena Malysheva. Retailerul de farmacie intenționează să deschidă peste 4 mii de puncte de vânzare cu amănuntul până în 2021.
16. „Farmacist+” (Rostov-pe-Don). Lanțul de farmacii este deținut de distribuitorul de produse farmaceutice CJSC Pharmatsevt, care operează pe piață de mai bine de 25 de ani. Pe baza distribuitorului a fost creat un depozit de depozitare și distribuție de medicamente imunobiologice, instrumente de diagnostic și medicamente antiretrovirale al Ministerului Sănătății al Regiunii Rostov, care funcționează de 10 ani. La începutul anului 2019, lanțul de farmacii era format din 334 de farmacii (-13 farmacii), factura medie a fost de 460 de ruble, cota de piață a fost de 0,87%. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 a depășit 10,6 miliarde de ruble.
17. „Noua farmacie” și „Farmacia Minițen” (Khabarovsk). Se știu puține despre aceste companii de farmacie. Site-urile din rețea sunt, de asemenea, neinformative. Potrivit SPARK, entitatea juridică operațională a lanțului New Pharmacy este Superpharma LLC, deținută de Igor Zhukovich (48%), Igor Boyarkin (30%) și Artem Zhukovich (22%). Persoana juridică de funcționare a Farmaciei Minitsen este Avers Minitsen Pharmacy LLC, care are aceiași proprietari și aceeași distribuție de acțiuni. Cifra de afaceri totală a celor două rețele la sfârșitul anului 2018 a depășit 10 miliarde de ruble (9 miliarde de ruble în 2017), numărul total de farmacii a ajuns la 161 (a rămas neschimbat), factura medie a scăzut la sfârșitul anului față de 2017 de la 738 până la 662,39 ruble , iar cota de piață a fost de 0,83%.
18. „Nevis” (Sankt Petersburg). Farmaciile funcționează în regiunea Nord-Vest de mai bine de 25 de ani și fac parte din holdingul Nevis Trading Houses, creat în 1992. De asemenea, include mai multe companii: producția de produse de igienă feminină sub marca „Angelina”, detergenți cosmetici sub marca „Vuoksa”, cosmetice cu feromoni sub marca „Dr.VILSH”. La sfârșitul anului 2018, cifra de afaceri a farmaciilor Nevis a depășit 8,3 miliarde de ruble, numărul de magazine pentru anul a crescut de la 428 la 457, factura medie a scăzut ușor - de la 388 la 382 de ruble, cota de piață a fost de 0,69%.
19. „Zdorov.ru” (Moscova). Lanțul de farmacii funcționează din 2003. Potrivit SPARK, Zdorov.ru LLC este deținută de Serghei Kagramanov (45%), Mihail Akimov (33%), Artem Pyshnyak (12%), Yuri Tikhokhod (5%) și Olga Shcherbinkina (5%). Cifra de afaceri a rețelei la sfârșitul anului 2018 a fost de 7,4 miliarde de ruble, cecul mediu a fost de 1,3 mii de ruble, iar numărul de puncte a crescut de la 52 la 63.
20. „Aloe” (Sankt Petersburg). Lanțul de farmacii Aloe face parte din holdingul farmaceutic BSS și se dezvoltă din 2014. La finele anului 2018, era formată din 268 de farmacii (+22 de farmacii). Inițial, rețeaua s-a dezvoltat în regiunea de nord-vest, dar ulterior și-a extins limitele prezenței și astăzi este prezentă în districtele federale Ural și Centrale. Cifra de afaceri la sfârșitul anului 2018 a ajuns la 6,9 miliarde de ruble, nota medie a fost de 490 de ruble, iar ponderea a fost de 0,57%.
Lista celor mai mari 100 de întreprinderi din Rusia include mai multe lanțuri de farmacii. Cele mai mari companii din punct de vedere al profitului, incluse în Top 7, sunt companiile ASNA, Rigla, Pharmacy Chain 36.6, Implozia, Planet Zdorovya, Erkofarm Group of Companies, Neo-Pharm.
Ultimii ani, pe fondul crizei, au arătat dinamica scăderii cererii de medicamente. Un studiu al pieței de retail a produselor farmaceutice realizat de compania de analiză KMPG în 2016 a marcat începutul unui punct de cotitură - pentru prima dată în câțiva ani, s-a înregistrat o creștere pozitivă a veniturilor lanțurilor de farmacii.
O analiză a tabelului arată că lanțurile de farmacii rusești din TOP 10 și-au consolidat pozițiile pe piață. Ponderea lor totală a crescut la 45%. Rata veniturilor din 2016 până în 2015 a crescut cu 26,6%. Aceste cifre indică consolidarea pieței în curs.
RNC Pharma, un observator analitic binecunoscut, a prezentat un rating al lanțurilor de farmacii rusești pe baza rezultatelor trimestrului I din 2017.
| Lanț de farmacii | Locația biroului central | Numărul de puncte începând cu 01.04. 2017 | Cota de piata pe baza rezultatelor trimestrului I 2017 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Piața în ansamblu, fără LLO |
||||||
| Lanțul de farmacii 36.6 | ||||||
| Implozie | ||||||
| Sănătatea planetei | ||||||
| Grupul de companii Erkafarm | ||||||
Dacă comparăm rezultatele anului 2016 și ale trimestrului I 2017, putem observa unele schimbări serioase în TOP-7. Rigla a fost înaintea Lanțului de farmacii 36.6, Răduga a zburat din cele șapte râvnite - locul lui a fost luat de Neo-Pharm.
Potrivit cercetătorilor, piata farmaciei aproape de saturație - astăzi este din ce în ce mai dificil să găsești spațiu potrivit în locuri cu trafic suficient. Programele globale de investiții promit anumite oportunități, precum proiectul de renovare de la Moscova. Cu toate acestea, este de natură locală. Interesul crescut pe piața farmaceutică din partea comerțului cu amănuntul nefarmaceutic promite o creștere serioasă a concurenței în viitorul apropiat.
| Politica de prețuri agresivă a jucătorilor |
|
| Concentrația mare existentă de lanțuri de farmacii în regiunile în care își desfășoară activitatea compania |
|
| Consolidarea viitoare a prezenței geografice a jucătorilor locali |
|
| Dezvoltarea de noi formate de către alți jucători (farmacie-supermarketuri, discounteri) |
|
| Apariția de noi jucători, în principal regionali, în zonele în care își desfășoară activitatea compania |
|
| Apariția de noi jucători, în principal federali, în locurile de prezență ale companiei |
|
| Diversificarea afacerii de către alți jucători (de exemplu, lansarea propriei producții sau distribuție) |
De aceea, jucătorii de top se grăbesc să captureze spațiul rămas pe piață - în 2017, potrivit unui sondaj KMPG, 90% dintre marile lanțuri de retail plănuiesc să-și extindă prezența prin deschiderea de noi puncte de vânzare. Amplasarea geografică a punctelor de farmacie se realizează pe baza cercetărilor preliminare de marketing.
Unii jucători vorbesc despre necesitatea limitării pieței. Peste 58% dintre managerii lanțului de farmacii sunt în favoarea limitării legislative a numărului de farmacii din țară, urmând exemplul țărilor vest-europene: Franța, Spania și Germania.
Nu poate exista o supraoferta de farmacii în Rusia - șeful adjunct al departamentului de control își exprimă dezacordul cu șefii lanțurilor de farmacii sfera socialăși comerțul Serviciului Federal Antimonopol (FAS) Nadezhda Sharavskaya. Aceasta este o piață comercială, se deschid farmacii, ceea ce înseamnă că sunt profitabile și au cerere, argumentează ea. Multe farmacii operează în capitalele entităților constitutive, restricția va duce la prețuri mai mari și va interfera cu concurența, din punctul ei de vedere.
Să ne uităm la marile lanțuri de farmacii rusești care sunt considerate lideri pe piața farmaceutică.
1. ASNA
ASNA este o asociație de farmacii independente, care include peste 5.000 de farmacii din multe orașe din Rusia. Compania ASNA este nou format printre lanțurile de farmacii, întrucât membrii asociației sunt farmacii și lanțuri de farmacii independente, unite printr-un scop comun - de a face medicamentele, echipamentele medicale și produsele conexe mai accesibile clienților. Astăzi, teritoriul Asociației se extinde cu mult dincolo de capitală, ocupând teritoriul de la sud până la Kamchatka. ASNA este prezentă în peste 100 de orașe și peste 60 de entități constitutive ale Federației. Birourile regionale sunt deschise în Nijni Novgorod, Izhevsk, Kazan. Compania are 150 de contracte de marketing cu producători.
Adresa legala: 125368, Moscova, st. Mitinskaya, casa 33, clădirea 1
2. Rigla
Fondat în 2001, lanțul național de farmacii este al doilea ca mărime din Rusia ca volum de vânzări. În decembrie 2016, rețeaua are 1.769 de puncte de vânzare cu amănuntul în 47 de regiuni ale Rusiei. Rigla reprezintă segmentul de retail al afacerii Grupului de companii Protek, cel mai mare holding farmaceutic din Rusia. Sortimentul lanțului de farmacii include 18 mii de articole de sortiment, dintre care aproximativ 60% sunt produse parafarmaceutice. Lanțul de farmacii Rigla cuprinde 1.768 de farmacii la sfârșitul celor 12 luni ale anului 2016. Farmacii sub brandul Be Healthy! și Zhivika operează ca discounteri. La sfârșitul anului 2016, în rețea existau 1.214 farmacii cu discount.
Adresa legala: 115201, Moscova, st. Chermyanskaya, 2
Informații despre proprietari: compania mamă „Protek”
Capitalizare: 23 de miliarde de ruble.
3. Lanțul de farmacii 36.6
PJSC Pharmacy Chain 36.6, fondată în 1991, este lider firma ruseasca sectorul de retail a sanatatii si frumusetii. În ianuarie 2016, cei mai mari acționari ai Grupului și acționarii de control ai A5 Pharmacy Retail Limited (compania-mamă a lanțului de farmacii A5) au ajuns la acorduri preliminare privind fuziunea lanțurilor de farmacii. Fuziunea a fost finalizată în decembrie 2016, ca parte a unei emisiuni suplimentare de acțiuni ale PJSC Pharmacy Chain 36.6, care a rămas compania-mamă a grupului fuzionat.
Adresa legala: 121096, Moscova, st. Vasilisa Kozhina, 1
Informații despre proprietari: Acţionari principali din 2016:
- Palesora Ltd. (Cipru, proprietari - Vladimir Kintsurashvili și Ivan Saganelidze) - 60,58%;
- Walgreens Boots Alliance - 15%.
Președinte al Consiliului de Administrație - Ivan Saganelidze
Director general - Vladimir Kintsurashvili
Capitalizare- 16,6 miliarde de ruble.
Profitul brut în 2016 a fost de 10.766 milioane de ruble.
Prețul promoției - 6,99 ruble.
4. Implozie
Implosia LLC a fost înregistrată în 1991. Din 1993, activitatea principală a fost comerțul cu medicamente. Pe lângă farmaciile proprii, mărfurile sunt vândute prin farmaciile altora persoane juridice lucrează în baza unui acord de parteneriat. Vânzările de produse prin lanțul de farmacii se desfășoară în următoarele regiuni ale Rusiei: Samara, Saratov, Penza, Orenburg, regiunile Ulyanovsk, Moscova, Bashkiria, Tatarstan. Pe în acest momentîn Tatarstan și Bashkiria Implosia este reprezentată doar de parteneri, în alte regiuni - atât de farmaciile proprii, cât și de farmaciile companiilor partenere.
În 2003, compania a fost împărțită pentru a minimiza riscurile economice și juridice în mai multe companii: Farmerspektivu SRL, I-Trans SRL, I-Cube, Implosia-Finance SRL și altele.
Adresa legala: 432072, ULYANOVSK, PR. GENERALUL TIULENEV, 7
Informații despre proprietari: Implozia are o structură de proprietate opaca. ÎN cel mai mare operator holding - LLC "Pharmperspektiva" ("FP") - Grant Bezruchenko controlat 27,19%. 24% din companie i-a aparținut fratelui său Valery Bezruchenko. Partenerii fraților în „FP” au fost Dmitri Podgornov (27,19%) și Oleg Teplyakov (21,6%). După moartea fondatorului companiei, Grant Bezruchenko, în 2015, cota sa a fost cumpărată de beneficiari.
Capitalizare: 15 miliarde de ruble.
5. Sănătatea planetei
LLC „Planet Health” este unul dintre cei mai activi jucători în creștere din industria de retail farmaceutică din Rusia. Dintre regiunile pe care le dezvoltă rețeaua, cheie rămân Teritoriul Perm, Regiunea Kirov și Republica Udmurt. Mai mult, în Perm, „Planet Health” este un monopolist necondiționat. Rețeaua operează și în Moscova și regiunea Moscovei, Sankt Petersburg și alte regiuni mari.
Adresa legala: 614068, REGIUNEA PERM, ORAȘUL PERM, STRADA LENIN, 83/34
Informații despre proprietari: Fondator - individ Alexey Evgenievich Kislov
6. Grupul de companii Erkafarm (Doctor Stoletov & Ozerki)
Grupul de companii ERKAFARM a fost fondat în 1994. Astăzi, grupul include peste 360 de farmacii din 12 regiuni ale Federației Ruse, care operează în diferite formate, de la discounturi la piețele farmaceutice. „ERKAFARM” include mai multe lanțuri de farmacii: „Doctor Stoletov”, „Ozerki”, „Farmacia bună”, „Farmacia Populară” și „Farmacia nr. 1”. Numărul total de angajați ai Grupului de Companii ERKAFARM este de peste 3.500 de persoane.
Adresa legala: 107005, Moscova, strada Bakuninskaya, 14
Informații despre proprietari: Individual, Ivan Givievich Saganelidze, Prestige Market LLC, Proftekhgroup LLC, Russian Trust Alliance „Your Savings” LLC, Sana-MT LLC, Enterprise Service LLC
7. Neo-ferme
Istoria Grupului de companii NEOPHARM a început ca o mică afacere de familie - cu mai multe chioșcuri de farmacie în districtul Krasnogorsk din regiunea Moscovei. Astăzi, NEOPHARM Group of Companies include aproape 300 de farmacii sub două mărci - NEOPHARM și STOLICHKI, cu peste 3.000 de angajați și peste 25 de milioane de clienți pe an.
Adresa legala: 123423, Moscova, autostrada Otkrytoe, 2, bldg. 12
Top 10 lanțuri de farmacii din Rusia Top 10 lanțuri de farmacii din Rusia Amera Carlos 2018-07-10 http://site/upload/resize_cache/iblock/8dd/2560_1200_1/8dddd13aa3c479bd1455a0bf4dca8b0.jpgMarketMedia a studiat care lanțuri de farmacii rusești au fost incluse în primele zece cele mai mari ca număr de puncte de vânzare.
Cele mai mari zece lanțuri de farmacii clasice după numărul de puncte de vânzare din Rusia, la sfârșitul primului trimestru al anului 2018, însumau peste 11 mii de farmacii. În total, în țară funcționează peste două mii de lanțuri, care au reprezentat 81,2% din piața de retail rusă a medicamentelor în 2017 în termeni monetari, potrivit companiei de analiză RNC Pharma.
În următorii ani, cei mai mari jucători se vor dezvolta prin achiziționarea de mici lanțuri regionale, deoarece epoca creșterii organice s-a încheiat de mult, au declarat managerii de top ai lanțurilor de farmacii la evenimentele din industrie. În următorii ani, numărul rețelelor va fi redus semnificativ.
Consolidare
Una dintre tendințele în retailul în farmacii este procesul de consolidare a pieței, care nu s-a oprit de câțiva ani. Mai mult, în ultimii doi ani a devenit foarte activ. Anul trecut, în Rusia au fost finalizate aproximativ 50 de tranzacții. „Interesant aici nu este nici măcar câte tranzacții au loc, ci faptul că au fost scoase la vânzare companii destul de mari și destul de de succes, iar acest lucru a fost surprinzător. De exemplu, lanțurile de farmacii Samson-Pharma sau Kazan”, spune Nikolai Bespalov, director de dezvoltare al companiei de analiză RNC Pharma, subliniind că anterior cele mai mari tranzacții aveau loc în relație cu companii aflate în situații financiare dificile. De exemplu, Raduga si-a schimbat proprietarul din cauza starii financiare proaste a mamei sale, Rosta.
În prezent, multe active sunt vândute mai degrabă pentru că proprietarii lor nu văd perspective de dezvoltare a pieței: concurență ridicată, scăderea profitabilității afacerii, scăderea puterii de cumpărare. În prezent, există o cerere scăzută pentru medicamente și produse conexe.
Lanțurile federale, care au cumpărat mulți jucători regionali în ultimii ani, spun că nu se mai poate dezvolta organic și în acest an vor continua să cumpere lanțuri mici sau farmacii unice de dragul locației.
Alianțe
Dacă luăm primele cinci, există patru rețele din Moscova și una Perm. Top 10 nu au luat în calcul lanțurile regionale de farmacii unite în alianțe și uniuni, precum și farmaciile online. Dar dacă analizăm alianțele, cea mai mare este Asociația Farmacilor Independente din Moscova (ASNA), care reunește peste 8 mii de puncte de vânzare cu amănuntul din Rusia până la Kamchatka. Până la sfârșitul acestui an, asociația intenționează să crească la 14 mii de farmacii.
Pe locul doi ca număr de jucători locali uniți se află lanțul Samara Implozia (peste 3,4 mii de puncte), în care peste 60% din farmacii sunt fie partenere (conectate la software-ul Implosion pentru achiziții), fie francizate.
Locul al treilea este ocupat de lanțul Novosibirsk Melodiya Zdorovya (1,8 mii), care are, de asemenea, peste 50% din punctele sale de vânzare ca parteneri.
Apogeul asociațiilor de jucători locali în sindicate sau alianțe a avut loc în 2017. Acest lucru permite rețelelor să aibă prețuri de achiziție mai mici și să consolideze comenzile de la producători pentru servicii de marketing (producătorii plătesc rețelele pentru a-și promova produsele).
În ciuda faptului că s-au oprit lucrările la un proiect de lege important care permite vânzarea de medicamente fără prescripție medicală în comerțul alimentar cu amănuntul (și aceasta a fost o mare amenințare pentru piața farmaceutică, reprezentanții lanțurilor au spus că dacă această lege ar fi adoptată , ar fi nevoiți să închidă până la jumătate din punctele de vânzare din cauza proximității cu magazinele alimentare), situația în retailul în farmacie este extrem de dificilă. „Cel mai probabil, în anii următori, micii jucători se vor afla în condiții extrem de nefavorabile companiilor locale le va fi greu să concureze pentru bugetele de marketing cu liderii de piață. Vor fi o serie de falimente ale companiilor mici și mijlocii din industrie, iar pe piața de fuziuni și achiziții va fi o supraoferta. Așa că acum poți să ieși din afaceri în condiții deloc răi”, spune Nikolai Bespalov.
1. Rigla
Primul loc în Top 10 al celor mai mari lanțuri farmaceutice clasice este ocupat de Rigla, parte a Grupului de companii Protek. Rețeaua include peste 2,1 mii de farmacii în 50 de regiuni ale Rusiei. Această companie, pe lângă marca principală „Rigla”, operează farmacii sub încă 12 semne, inclusiv „Zhivika”, „Farmacii 03”, „Yugorsky Lekar”, etc. Cota sa pe piața de medicamente cu amănuntul este de 5,6% în ruble. „Rigla”, care a cumpărat multe active regionale în ultimii ani, inclusiv Kolomna „DOMpharma”, Ekaterinburg „Apteka City”, Pskov „Apteki 003”, Kostroma „Panacea”, a anunțat acum o nouă strategie de afaceri care vizează în primul rând rețeaua organică. creșterea și creșterea veniturilor depășind rata de creștere a pieței farmaceutice, a declarat Alexander Filippov, CEO al lanțului de farmacii Rigla.
2.
Erkafarm
Începând cu 1 aprilie 2018, administra peste 1,2 mii de farmacii în 8 districte federale ale Rusiei sub diferite mărci, inclusiv Doctor Stoletov, Ozerki, Good Pharmacy, People's Pharmacy și Farmacia nr. 1. , „Curcubeu”, „Primul ajutor”. ”, „Ladushka”, etc. Farmaciile operează în diferite formate - de la discounteri la piețele farmaceutice. Anul acesta compania plănuiește să dezvolte un nou format de drogerie sub brandul Ozerki în segmentul de preț redus. Primele magazine vor fi deschise în Sankt Petersburg și regiunea Leningrad, iar apoi la Moscova, Novosibirsk și Krasnodar. Cota companiei pe piața de retail a medicamentelor a fost de 4,6%.
3. Lanțul de farmacii 36.6
Grupul de companii Pharmacy Chain 36.6 a fost fondat în 1991. Compania operează rețele sub denumirile „36.6”, „Gorzdrav” și A.v.e., al căror număr total a depășit 1.470 de puncte. Cota companiei pe piața de retail a medicamentelor a fost de 4,4%.
4. Sănătatea planetei
Pe locul patru în clasamentul celor mai mari farmacii după numărul de puncte de vânzare se află „Planeta Sănătății” din Perm, care are peste 1,4 mii de farmacii, inclusiv cele sub marca „Țara Copilăriei”, în 50 de orașe din Rusia. În regiunea Perm, lanțul este lider și ocupă peste 60% din piața de retail, potrivit estimărilor RNC Pharma. Cota companiei pe piața de retail a medicamentelor a fost de 3,2%.
5. Neo-Fermă
Grupul de companii Neo-Pharm din Moscova dezvoltă rețelele Neopharm și Stolichki, care operează pe diferite segmente de preț. În comparație cu cele patru companii farmaceutice anterioare, are mult mai puține magazine de farmacie - doar 469. Compania dezvoltă însă formate mai mari, spre deosebire de concurenții săi - hipermarketuri și supermarketuri. Cota sa pe piața rusă de droguri este estimată la 3,1%.
6. Terenuri agricole
Locul șase în clasament este ocupat de Bashkir Farmland, care funcționează din 1997. Are peste o mie de farmacii în Rusia de diferite formate (centre de farmacie, farmacii sociale, centre de sănătate și frumusețe), precum și saloane optice, saloane ortopedice și un centru auditiv. Cota companiei pe piața rusă de droguri a fost de 2,1%.
7. aprilie
Lanțul de farmacii din Krasnodar „aprilie” număra 891 de farmacii la sfârșitul primului trimestru al acestui an. Cota sa a ajuns la 1,9%. La fel ca cele mai mari lanțuri federale, retailul de farmacii Krasnodar se dezvoltă și el prin achiziție rețele locale. Astfel, în primăvara acestui an, aprilie a anunțat achiziția celui mai mare lanț tătar de farmacii din Kazan (112 puncte). În 2017, aprilie a avut în vedere lanțul Izhevsk Pharmakon & Klyukva (117 puncte), dar la jumătatea anului a fost preluat de Pharmaimpex, a raportat anterior revista Vademecum.
8. Cronometru farmacie
La sfârșitul primului trimestru, lanțul Perm „Apteka-Timer” era format din 673 de puncte cu o cotă de 1,8% din piața de droguri.
9. Pharmaimpex
Lanțul Izhevsk Pharmaimpex a fost creat în 1994. Inițial, compania a fost angajată în aprovizionarea cu ridicata, colaborând în principal cu spitale. Prima farmacie a fost deschisă în Udmurtia în 1998. La sfârșitul primului trimestru al anului 2018, rețeaua era formată din 729 de farmacii, iar cota sa în Rusia pe piața de retail a medicamentelor era de 1,6%.
10. Vita
Compania farmaceutică Samara Vita administrează aproape o mie de farmacii. Compania dezvoltă două mărci: Vita Express și My Low Price Pharmacy. Cota consolidată pe piața medicamentelor a ajuns la 1,4%.
10.10.2016
Top 50 de lanțuri de farmacii cu cea mai mare factură medie Comparând TOP 200 de lanțuri de farmacii pentru prima jumătate a anului 2015 și 2016, putem afirma: 10% dintre companiile din industria farmaceutică au părăsit clasamentul din diverse motive. Printre acestea s-au numărat și lanțul de farmacii din Soci Farmada, primul chioșc de farmacie al lanțului Gran, lanțul de farmacii Healthy People, compania Stolet din Ekaterinburg și altele. În timpul pregătirii fiecărui proiect, se deschid periodic noi companii. Din cele 20 de companii care tocmai au apărut în ratingul actual, doar jumătate erau vizibile anterior. Alte 10 rețele au fost incluse în baza de date pentru prima dată, două dintre ele erau din Crimeea: „AViK” de Alexander Lishchenko și „Med-Service”, care făcea anterior parte din grupul de afaceri ucrainean al lui Oleg Tokarev. Dintre cei care au fost anterior pe radar și au primit admiterea în TOP, de menționat rețeaua Mosapteka, lansată de coproprietarul dezvoltării Sezar Group, Ruslan Semenov. „Am decis să diversificăm afacerea, iar segmentul de farmacie părea foarte atractiv”, explică partenerul său junior Lev Nasimov. Oamenii de afaceri au planuri ambițioase - să crească numărul Mosaptek la 70-75 până la sfârșitul anului și la 170 de puncte până la sfârșitul lui 2017. TOP-200 de lanțuri de farmacii pe baza rezultatelor primului semestru al anului 2016: 1. A.v.e Group & Pharmacy lanț „36.6” + A5 Group (Moscova); 2. Rigla (Moscova); 4. Planeta Sănătății (Perm); 5. Implozie (Samara); 6. First Aid&Rainbow (Sankt Petersburg) + Ladushka (Nijni Novgorod); 7. Teren agricol (Ufa); 8. Neo-Pharm (Moscova); 9. Pharmacopeyka (Omsk) și medicul dumneavoastră (Tula); 10. Pharmaimpex (Ijevsk); 11. Vita (Samara); 12. Samson-Pharma (Moscova); 13. Farmacie-Timer (Perm); 14. Melody of Health (Novosibirsk) & PharmSibCo (Krasnoyarsk) + Gemeni (Samara); 15. 36,7С&Maksavit (Nijni Novgorod); 16. Farmacist+&Nectar (Rostov-pe-Don); 18. Clasic (Celiabinsk); 19. New Pharmacy & Pharmacy Minitsen (Khabarovsk); 20. Spring of Health & LekOptTorg (Sankt Petersburg); 21. Nevis (Sankt Petersburg); 22. Farmacii provinciale (Krasnoyarsk); 23. Pharmakor (Sankt Petersburg); 24. Aliya-Farm (Samara); 25. Zdorov.ru (Moscova); 26. Volgopharm (Volgograd); 27. Depozitul regional de farmacie (Celiabinsk); 28. Pharmekonom (Irkutsk); 29. PharmImEx (Moscova); 30. Floria (Moscova); 31. Farmaciile Capitalei (Moscova); 32. Antey (Vologda); 33. Farmani & Pharmacy (Nijni Novgorod); 34. Farmacii orășenești Stavropol (Stavropol); 35. Sănătate (Ust-Labinsk); 36. Farmacia de familie (Blagoveshchensk); 37. Farmacia Regională Nijni Novgorod (Nijni Novgorod); 38. Lanț de farmacii Novosibirsk (Novosibirsk); 39. Farmacie ieftină (Rostov-pe-Don); 40. Edelweiss (Kemerovo); 41. Farmacii din Sankt Petersburg (Sankt Petersburg); 42. Yug-Pharma (Rostov-pe-Don); 43. Pharmakon&Cranberry (Ijevsk); 44. Aloe (Edipharm) (Sankt Petersburg); 45. TriKa (Moscova); 46. O"Vita (Vladivostok); 47. Farmacii de capital (Moscova); 48. Farmacia Tambov (Tambov); 49. Farmacii Kazan (Kazan); 50. Lipetskpharmacy (Lipetsk); 51. Monastyrev.rf (Vladivostok); 52. Vitafarm (Moscova); 54. Rețeaua republicană „36.6C” (Kazan); 55. Farmacii de gardă (Moscova); 56. Orenlek (Orenburg); 57. Depozit farmaceutic (Saratov); 58. Primul ajutor (Barnaul); 59. Biotek (Moscova); 60. Bashfarmatsiya (Ufa); 61. Vista (Simferopol); 62. - 63.Maestrul (Bryansk); 63. Economie (Moscova); 64. Helmi (Barnaul); 65. Farmasi (Moscova); 66. Dialog (Moscova); 67. Farmacia Kurgan (Kurgan); 68. Liga Fermei (Kostroma); 69. Farmacia de familie (Omsk); 70. Medicina pentru tine (Moscova); 71. Ferma Kalina (Veliki Novgorod); 72. Medbioline (Moscova); 73. - 74. Bryanskpharmacy (Bryansk); 74. Tattekhmedfarm (Kazan); 75. Farmacia Donskaya+ (Rostov-pe-Don); 76. Farmacii IFC (Moscova); 77. Permpharmacy (Perm); 78. Farmacii 36i6&Zhiveya (Irkutsk); 79. Violet (Sankt Petersburg); 80. NIKA (Moscova); 81. Spray (Ryazan); 82. Evalar (Biysk); 83. AViK (Sevastopol); 84. Doctorul nostru (Nijni Novgorod); 85. medicina Omsk (Omsk); 86. Vita-Nord (Arhangelsk); 87. Farmacia Voronezh (Voronezh); 88. Med-Service (Simferopol); 89. Farmacia de Stat (Ijevsk); 90. Inima (Moscova); 91. Lumea Medicinii (Kemerovo); 92. Formula sănătății (Murmansk); 93. Farmacia mea (Novosibirsk); 94. -95. Avicena (Irkutsk); 95. Oraș sănătos (Voronezh); 96. Pharmacy JSC (Arkhangelsk); 97. Rifarm (Celiabinsk); 98. Armonia sănătății (Krasnoyarsk); 99. Farmacia din Murmansk (Murmansk); 100. Sănătate (Ivanovo); 101. Farmacia Khanty-Mansiysk (Khanty-Mansiysk); 102. Farmacie pentru oameni gospodari (Vladivostok); 103. Farmacia SO (Ekaterinburg); 104. -105 Nadezhda-Ferma (Tambov); 105. Mizar-N (Moscova); 106. Farmacia Ciuvasia (Ceboksary); 107. Yeniseimed (Krasnoyarsk); 108. BioMed (Samara); 109. Formula sănătății (Kaliningrad); 110. Farmacia Ulyanovsk (Ulianovsk); 111. Medial (Zelenograd); 112. Farmaciile din Kuban (Krasnodar); 113. Farmaciile din Kuzbass (Kemerovo); 114. Casa de farmacie (Kemerovo); 115. Farmacia HC (Habarovsk); 116. Pharmastar (Moscova); 117. Vita-Plus (Pyatigorsk); 118. Vitafarm (Tolyatti); 119. Medicul dumneavoastră (Biysk); 120. Lanțul de farmacii al holdingului Nord-Vest (Sankt Petersburg); 121. Farmacia Amur (Blagoveșcensk); 122. Farmacia Kaluga (Kaluga); 123. Tradițiile farmaciei (Kursk); 124. Farmacia TO (Tyumen); 125. Standard de farmacie (Ekaterinburg); 126. Udachnye (Sankt Petersburg); 127. Fii sănătos! (Nijni Novgorod); 128. Dinastia (Iakutsk); 129. Keith Pharma (Zheleznodorozhny); 130. Farmacia Novgorod (Veliki Novgorod); 131. Bonum (Saratov); 132. Farmacia Centrală (Ryazan); 133. Longevitatea (Moscova); 134. Shah (Astrahan); 135. Farmacia universitară (Sankt Petersburg); 136. Farmacist (Iaroslavl); 137. VekFarm (Moscova); 138. Farmaceutice (Voronezh); 139. DOMpharma (Kolomna); 140. -141. Farmia (Voronezh); 141. Curcubeul Sănătăţii (Moscova); 142. -143. Farmacia 313 (Nijni Novgorod); 143. Spital nou (Ekaterinburg); 144. Farmacie nouă (Kaliningrad); 145. Riviera (Kazan); 146. AZON (Bryansk); 147. Eco-Chem (Irkutsk); 148. Ferma regională (Iaroslavl); 149. Cardio (Saratov); 150. Lekrus (Sankt Petersburg); 151. TsRA 80 (Irkutsk); 152. Violet (Tomsk); 153. Zero Pain (Novosibirsk); 154. Pentru sănătatea ta (Astrahan); 155. Curcubeu (Ekaterinburg); 156. Doctor (Ekaterinburg); 157. Farmacia sovietică (Sankt Petersburg); 158. Secretul longevității (Penza); 159. Valeta (Ekaterinburg); 160. Lara (Ulan-Ude); 161. Dalpharma (Habarovsk); 162. Farmikon (Celiabinsk); 163. Karelfarm (Petrozavodsk); 164. Rostovoblpharmacia (Rostov-pe-Don); 165. Farmacie vie (Tomsk); 166. Rilai (Tver); 167. Farmaciile de stat din Republica Komi (Syktyvkar); 168. SIA (Krasnoyarsk); 169. Kubanpharmacy (Krasnodar); 170. Lungwort (Saratov); 171. Depozitul regional de farmacie (Orenburg); 172. Farmacia VO (Vologda); 173. -174. Dimpharm (Moscova); 174. Vita (Tomsk); 175. -176. Medstroy (Stary Oskol); 176. Esculapius (Naberezhnye Chelny); 177. Mosapteka (Moscova); 178. Sakura (Kazan); 179. Fitofarm (Anapa); 180. Farmacie de gardă (Rostov-pe-Don); 181. Formula de sănătate (Moscova); 182. Celeste (Irkutsk); 183. Farmacia RM (Saransk); 184. Vrăjitor (Moscova); 185. Inima Kareliei (Petrozavodsk); 186. Artemis (Moscova); 187. Farmacia nr 1 (Barnaul); 188. Lada-Doctor (Moscova); 189. Agave (Mytishchi); 190. Farmacie pentru cei gospodari (Murmansk); 191.003 (Pskov); 192. Laura Plus (Krasnodar); 193. Diaspharm (Moscova); 194. Vindecător (Mahachkala); 195. Farmaciile Baikal (Ulan-Ude); 196. Măceș (Sankt Petersburg); 197. Tomskpharmacy (Tomsk); 198. Panacea (Novgorod); 199. - 200. Crimeea-Farmacia (Simferopol); 200. Farmacii orăşeneşti (Penza). Puteți afla despre dezvoltarea pieței farmaceutice în 2016, inovații financiare, probleme și perspective pentru dezvoltarea de noi medicamente și multe altele la cel de-al cincilea forum al directorilor financiari ai afacerii farmaceutice.
